海通海外证券集团有限公司Miao Li,Jie Wu近期对六合科技(600582)进行议论并发布了议论呈报《公司半年报：功绩再翻新高，专科化海外化发展有望进一步开拓阛阓空间》，本呈报对六合科技给出增捏评级，以为其筹办价位为8.47元，现时股价为5.46元AG三公，预期飞腾幅度为55.13%。

六合科技(600582)

投资重心：

23H1营收/归母净利同比+10%/21%，其中Q2归母净利环比+22%。23H1公司获取营收/归母净利145.6/13.9亿元，同比+10.4%/+21.1%。Q2单季，公司归母净利7.6亿元，环比/同比+22%/+5%。

煤机订单捏续加多AG三公，功绩再翻新高。公司是我国煤炭行业独一的详细性科技翻新基地，是煤炭企业最具实力的一体化科罚决策管事商，亦然巨匠限度最大、最具影响力的智能化成套煤机装备管事商。23H1公司所属主要煤机装备制造企业刚烈订单捏续加多，西安议论院、六合王坡、六合奔牛、上海煤科新签左券额杂乱20亿元。

集团化、专科化、区域化、海外化发展加快，有望打建国内区域和海外阛阓空间。上半年，公司分类施策激动“集团化、专科化、区域化、海外化”发展：上海煤科、六合奔牛数字化智能化坐褥基地开辟提档加快，六合奔牛23H1已矣净利润1.5亿元，同比+166%；天玛智控入选天下一流专精特新示范企业，在科创板顺利上市，23H1已矣净利润2.2亿元，同比+16%，净利率约20%，同比基本捏平；开采议论院、科工海外等企业获评专精特新“小巨东谈主”企业；科工储装、上海六合采掘、贵州宏狮煤机制造有限公司获评“专精特新”中小企业。科工海外手脚海外业务窗口，2023H1先后赴印尼、俄罗斯等地进行考验，积极搭建海外业务平台，与当地大型煤炭企业对接疏导，协同公司多家装备制造企业提供成套化装备及管事，积极拓展海外营销渠谈，进步公司海外影响力。

强化翻新运行，科技翻新获取新恶果。公司凭据行业、阛阓、客户需求，在智能装备规模、矿山安全规模、清洁低碳规模等规模捏续产出先进科技恶果。智能装备规模，研制的“煤科威龙”智能化矿用岩巷直径3.66米全断面组合式盾构掘进装备、10米超大采高刮板运输装备、1000kW系列压裂泵系统等翻新家具。矿山安全规模，研发的煤矿井下钻孔瞬变电磁技能与装备、煤矿冲击地压智能分析预警要津技能及平台等翻新装备和平台。清洁低碳规模，研发PEN（聚萘二甲酸乙二醇酯）贯穿制备技能，破解“卡脖子”清苦。

盈利预测与估值。跟着煤炭产量和煤企盈利督察高位，煤机行业有望督察高景气，公司手脚中国煤科系行业龙头，领有涵盖煤炭行业全专科规模的科技翻新体系。咱们预测公司23-25年归母净利永诀为23.4/27.8/32.7亿元，对应EPS为0.56/0.67/0.79元，参考可比公司，赐与2023年15倍PE，对应筹办价8.47元，初度掩盖，赐与“优于大市”评级。

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风险教导。卑劣需求大幅减少AG三公，原材料钢材本钱大幅飞腾

证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据狡计，广发证券(000776)代川议论员团队对该股议论较为深切，近三年预测准确度均值高达80.4%，其预测2023年度包摄净利润为盈利23.83亿，凭据现价换算的预测PE为9.41。

最新盈利预测明细如下：

许多人一直在期待着《最后生还者》线上项目的消息，但在此艰难宣布：我们做了一个极其艰难的决定，停止开发这款游戏。

12月22日的资金流向数据方面，主力资金净流出44.5万元，占总成交额0.63%，游资资金净流入190.34万元，占总成交额2.68%，散户资金净流出145.84万元，占总成交额2.05%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增捏评级1家；昔时90天内机构筹办均价为7.63。

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